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剧情：《M/M》马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了......

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剧情：《杂技师》蒙特利尔下起了雪。市中心的鹤在跳催眠芭蕾时，两个陌生人在一间未完工的公寓里随机相遇。他们的偶然相遇导致了一种暴力的吸引和超越理性的依赖。有一个人是俄罗斯出生的职业杂技演员，他的未来受到断腿的威胁。另一个是一个沉默寡言、仪表堂堂的人。谁支配着谁？谁又控制着谁？事实证明，爱情是痛苦的，人际关系是复杂的。