剧情：《晨鸟》佩金（诺曼·威兹德姆）是一家传统乳品店的伙计， 看起来有些缺心眼儿但为人敦厚善良，他与他的爱马奈丽朝夕相处。但是一家大企业的入侵使乳品店面临着关门歇业的危险，让佩金更担心的是奈丽也很可能被送到屠宰场，大公司的侵犯加本戴利，甚至无辜的奈丽也被下了毒，忍无可忍的佩金为了拯救乳品店和可怜的奈丽自告奋勇去大公司理论引起随之而来的让人啼笑皆非的混乱。

剧情：《木偶奇遇记（1940）》孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 　　然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。